DIAGNOSTIKA OSOBNÍCH FINANCÍ

Diagnostika osobních financí nebo-li analýza potřeb klienta je proces, pomocí kterého lze zhodnotit a posoudit současný stav finanční situace jednotlivce nebo rodiny. Cílem diagnostiky osobních financí je identifikovat silné stránky a slabiny finančního plánování, určit oblasti, které vyžadují zlepšení, a navrhnout konkrétní kroky pro dosažení finanční stability a bezpečnosti.


Inflace, důchod, nemocenská, státní dluh, správné limity zajištění pro stabilní rodinný rozpočet, finanční gramotnost, finanční rezerva...Pojďme se na to podívat více dopodrobna.

Co se díky diagnostice dozvíte?

Na osobní schůzku připravím dokument, který Vám odprezentuji a Vy se dozvíte například:

  • Co požírá Vaše peníze

  • Prognózu pro důchodový systém

  • Aktuální a budoucí demografickou situaci

  • Analýzu finančního zabezpečení

  • Správné limity pojištění

  • Sociální dávky od státu pro různé životní situace a důchody

Diagnostika osobních financí je důležitým nástrojem pro zlepšení finanční situace a dosažení dlouhodobé finanční stability. Je doporučeno pravidelně provádět tento proces, aby bylo možné sledovat změny v osobních financích a přizpůsobit plánování podle aktuální situace. 

Zjistěte jak jste na tom Vy.....

KONTAKTUJTE NÁS

S každým klientem se snažíme dělat diagnostiku osobních financí, což je balíček informací založených na matematickém výpočtu, který obsahuje data z Českého statistického úřadu, sociální správy a od klienta. Tuto diagnostiku prezentujeme klientovi za účelem předání informací, které ukazují realitu finanční situace a prognózy do budoucna. Diagnostika pomáhá navyšovat úroveň finanční gramotnosti, což vnímáme jako velkou přidanou hodnotu naší práce.